Aus der Praxis
In dieser Sektion finden Sie eine kurze Case Study aus unserer aktuellen Arbeit mit Mandant:innen.
Case Study
Ist mein Family Office zukunftssicher aufgestellt?
Kund:in
Ein bestehendes Single Family Office.
Herausforderung
Auch in einer vermeintlich kleinen Single Family Office-Struktur sind viele Themen zu bedenken, die für ein zukunftsfähiges Setup relevant sind: angefangen bei Compliance und Technologie über Investments und Nachfolge bis hin zu Fragen rund um Operations.
Unser Ansatz
Wir haben ein Diagnose-Tool erarbeitet, das dabei hilft, die eigene Zukunftsfähigkeit zu beurteilen.
Auf Basis eines standardisierten Fragebogens werden sieben Themenfelder besprochen und analysiert. Auf dieser Grundlage empfehlen wir, völlig unabhängig, Maßnahmen und Prioritäten für das weitere Vorgehen.
Nutzen für Kund:in
Solche strategischen Fragestellungen lassen sich oftmals im Tagesgeschäft schwer inhouse abbilden und entsprechend werden wir als Berater hinzugezogen. Sie erhalten nach kürzester Zeit eine umfassende Beurteilung des Status quo mit konkreten Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Struktur.
“Haben Sie sich zu allen relevanten Themen strategisch Gedanken gemacht, oder ist vieles über die Zeit einfach so "gewachsen"?”
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