Aus der Praxis
In dieser Sektion finden Sie eine kurze Case Study aus unserer aktuellen Arbeit mit Mandant:innen.
Case Study
Erbschaftsteuerrisiken von Familienunternehmen effizient managen
Kund:in
Eine Familie mit eigenem Familienunternehmen
Herausforderung
Der Familie fehlte es an Transparenz hinsichtlich der möglichen Steuerbelastung im Erbfall. Die Berechnungen sind komplex und fehleranfällig, sofern sie manuell durchgeführt werden.
Unser Ansatz
Wir liefern eine toolbasierte Berechnung, Bewertung und Ermittlung der sogenannten Verbundvermögensaufstellung mit allen verschonungsrelevanten Parametern pro Gesellschaft.
Die Daten wurden effizient erhoben und konnten zur Status quo Betrachtung, für die Simulation von Szenarien und auch die Erfüllung der Erklärungspflichten gegenüber der Finanzverwaltung verwendet werden.
Nutzen für Kund:in
Das Zusammenspiel zwischen fachlicher Expertise und Technologie lieferte der Familie einen großen Zeit- und Qualitätsgewinn.
Die Unternehmensdaten wurden transparent aufbereitet und können nun zur Optimierung des erbschaftsteuerlichen Status quo verwendet werden.
Zudem ist das PwC Tool von der Finanzverwaltung anerkannt, was zukünftig zu Vereinfachungen im Feststellungsverfahren oder auch im Rahmen von Betriebsprüfungen führen kann.
Wie hoch ist Ihre latente Erbschaftsteuerbelastung für Ihr Unternehmen und haben Sie diese bereits hinreichend optimiert?
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