Aus der Praxis
In dieser Sektion finden Sie eine kurze Case Study aus unserer aktuellen Arbeit mit Mandant:innen.
Case Study
Die Optimierung eines Immobilienportfolios
Kund:in
Ein Single Family Office (SFO).
Herausforderung
Das SFO hat in den vergangenen Jahrzehnten einen größeren Immobilienbestand aufgebaut und möchte diese Assetklasse reduzieren. Es war unklar, welche Immobilien verkauft und welche im Bestand gehalten werden sollten.
Unser Ansatz
Gemeinsam mit dem Mandanten erarbeitete unser M&A Real Estate Team eine Strategie für das zukünftige Immobilienportfolio. Es fanden sowohl Käufe, als auch Verkäufe statt. Die treibenden Faktoren waren eine bessere Diversifikation, ESG Themen, erbschaftsteuerliche Überlegungen und eine effizientere Bewirtschaftung.
Als Transaktionsberater unseres Mandanten werteten wir Objekte für Käufe/ Verkäufe marktgerecht ein, bereiteten alle Unterlagen (inkl. rechtlichen und steuerlichen Themen, als auch sämtlichen Due Diligence Fragen) für die Transaktionen auf und brachten den Transaktionsprozess erfolgreich zu Ende.
Nutzen für Kund:in
Unser Mandant profitierte von unserer umfassenden Expertise in der Anlageklasse Immobilien und einem weitreichenden Investoren-Netzwerk im In- und Ausland. Nebst PwC Deutschland gab es keine Notwendigkeit an weiteren Beratern (one-stop-shop).
Als Transaktionsberater standen wir unserem Mandanten von Anfang an bis zur Übergabe/ Übernahme der beurkundeten Immobilien zur Seite und vertraten dabei ausschließlich seine Interessen. Ein höchstes Maß an Vertraulichkeit – zu dem wir u.a. gesetzlich verpflichtet sind - stellte die diskreten Off-Market-Transaktionen sicher.
Haben Sie schon über eine Optimierung Ihres Immobilienportfolios nachgedacht?
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